飼料產業奮力展新局

前言：國內飼料業廠商在受到口蹄疫與加入世界貿易組織的衝擊，以及深切體認國內飼料需求巿場有限的情況下，乃積極思考產業新的發展方向，諸如著手採行擴大巿場佔有率、強調產品差異化、強化供應鏈上下游垂直整合的效力，以及加速國際化與區域佈局等策略行動，俾使整個產業的發展向上提升，邁入新境界。

文：食品工業發展研究所 陳麗婷 副研究員

一、產業發展現況
（一）產業發展與其他產業關係密切
飼料是人類的間接糧食，是畜牧業與水產養殖業之主要投入，而家畜、家禽、水產魚等產品，供應人對肉類、蛋類等動物性蛋白質食物之需求。飼料業對下游的畜牧、水產養殖業之依賴度頗高，使得飼料業的成長空間與畜牧、水產養殖業景氣息息相關。大宗穀物為飼料業之上游原料，因此，國際穀物行情的波動及匯率變化，也牽動著飼料業的營運結果。

（二）產業發展歷程處於第五階段的轉型期
飼料產業的發展與原料開放程度，有密不可分的關係。原料開放自由進口，將飼料產業推向高峰，但口蹄疫、飼料關稅調降及市場開放等問題，卻將產業帶入衰退期。口蹄疫與加入世界貿易組織的衝擊，國內飼料廠商體認到國內飼料需求巿場有限的情況下，重新思考產業的發展方向，著手採行擴大巿場佔有率、強調產品差異化、強化供應鏈上下游垂直整合的效力，以及加速國際化與區域佈局等策略行動，整個產業發展邁入轉型期。

（三）原料供應依賴進口
飼料生產的90％成本為原料成本，因此，原料供應狀況與價格漲跌直接影響飼料的生產。飼料原料以玉米與黃豆為主，豬飼料的原料配方中，約有60％~70％是玉米，15％~20％是黃豆粉，其餘為魚粉、麩皮及糖蜜等。受限於地理環境，台灣飼料的原料僅能依賴進口，原料價格的起伏牽動飼料產業的獲利狀況。2005年國內玉米的進口量為498萬噸，已較2004年回升，進口單價回復至2003年的水準每公斤為4.6元。

飼料主原料之一的黃豆粉，其供應來源有二，一是直接進口黃豆粉，二是進口黃豆加工為黃豆粉（79.5％為黃豆粉，17.5％提製為黃豆油）。受限於黃豆粉體積大且保存期限短等特性，多數使用國內廠商生產的黃豆粉，進口僅佔少數。由於台灣黃豆產量少，近年來僅維持年產量1萬公噸的水準，因此，黃豆的供應99％以上依賴進口。2005年國內黃豆進口量為244.6萬公噸，較2004年增加，回復至2003年的水準，進口單價也由2004年的每公斤11.6元，降為9.3元，回復至2003年的價格。2005年美國玉米和大豆產地包括伊利諾、愛荷華和密蘇里等遭受乾旱影響，導致玉米和大豆生長情況普遍不佳。在玉米期貨行情持續走揚的情況下，目前原料價格仍在高檔，今年國內的飼料價格下修的空間不大。
　

（四）飼料年產值與附加價值相對穩定
2005年國內飼料業年產值為481億元，產業創造的附加價值是143億元，產業附加價值率雖低於食品業的平均值，但在消費者重視食品安全的趨勢下，未來高品質的飼料產品仍有成長的空間。

（五）商品飼料比率仍然偏低
飼料可分為兩種，一是商品飼料，一是自配飼料。根據農委會統計資料顯示（見表四），1997年口蹄疫發生前，國內飼料總供應量約900多萬噸，疫情發生後，飼料供應量隨豬隻飼養減少而大幅減少近200萬噸，近年國內飼料的供應量都維持在750多萬噸以上的水準，2004年國內飼料總供應量又略為減少，總供應量是741萬噸。

2004年豬飼料的總供應量為334萬噸，其中商品飼料約為110萬噸，自配飼料為224萬噸，商品飼料的使用比例較2003年增加，但仍不及三分之一。


家禽飼料總供應量為336萬噸，其中商品飼料就有327萬，佔絕大部分；自配飼料不及9萬噸。在不同商品飼料的種類中，家禽飼料也是主要的類別，佔全部商品飼料的65％。


水產飼料總供應量於2004年為44萬噸，其中商品飼料為41萬噸，自配飼料為3萬噸。

使用商品飼料向來被認為是管控飼料品質最好的方法，過去幾年國內商品飼料的使用比率大約在六成多的水準。家禽使用商品飼料的比例相當高，主要的原因在於企業化經營（垂直整合），加上家禽飼養期短，換肉率容易估算，飼料品質重要性高。目前國內養豬業者僅台糖是大企業，豬料的自配戶比例偏高，與豬隻飼養時間太長、換肉率不易計算、飼養條件沒有規格化有關，因此農戶偏好自己調配飼料。目前大成長城計畫將垂直整合的動作，由雞肉帶到豬肉，將透過種豬的提供，配合飼料的銷售等進行整合，有希望提高商品豬飼料的銷售比，讓豬隻的生產更有品質及效率。


（六）飼料進口依存度極低
國內飼料以內需巿場為主，貿易的比例不高。2005年飼料進口量約為34萬噸，出口量約為10萬噸（見圖三）。
但隨生活水準的提升，國內對休閒娛樂及心靈層面的重視度提升，國內飼養寵物的人口逐年增加，對寵物飼料的需求也在成長。國內進口的飼料產品約有4萬噸是寵物飼料（見圖四），寵物飼料的進口仍有成長空間。

（七）寵物飼料發展機會受重視
根據「2005年台灣地區食品消費調查年鑑」資料顯示，2005年台灣地區曾經選購寵物飼料的消費者增加，由2004年的8.8％，增加至12.5％，顯示國內消費者對寵物飼料的需求在增加。相對於一般禽畜養殖的飼料，寵物飼料的附加價值較高，對於朝向高附加價值的產品發展的飼料廠商來說，是一種選擇。福壽實業發展高附加價值商品的第一步，也是鎖定高毛利的寵物飼料發展。

二、面臨之挑戰

（一）全球化的衝擊
飼料是內需型的產業，思考產業問題很容易只從台灣的角度看環境的變化。但全球化是趨勢，這一股趨勢衝擊，不論直接影響飼料產業，或透過關連產業如養殖業、大宗物資業或食用油脂業等間接影響，都會讓產業的結構及生態產生具大的衝擊。但未來產業的競爭是無國界，國內禽畜肉品及水產品必須與國際產品差異化，國內養殖產業才能穩健發展，飼料巿場的需求量也才會存在。所以未來產業競爭的格局應擴大為整個供應鏈的競爭，整條供應鏈創造的綜效最大，各環節的廠商才真正具有競爭力。
2004年國內生產配合飼料的工廠有141家，主要的廠商包括有大成長城、卜蜂、統一、中日、台糖、嘉吉、福壽、嘉新、興泰、國興、泰山、福懋及台榮等。目前大成長城及卜蜂等上下游垂直整合經營的廠商，同時掌控整條供應鏈的效率及綜效，面對全球化衝擊，會有較強的反應的能力。


（二）消費者對食品安全的質疑
近年狂牛病及禽流感等疫情不斷的爆發，對人類的生命安全造成威脅。為有效杜絕危害的發生，降低消費者對食品安全的恐懼，生產履歷的實行有其必要性。最早生產履歷的發展與狂牛病有關，1985年英國發現第一頭有紀錄狂牛病的牛隻，隔年追查出感染來源是養牛飼料，1990年英國政府成立調查委員會，在追蹤調查過程中，延伸出生產履歷記錄的概念。
1996年狂牛病危機再現，歐盟決定把這項機制導入食品。「生產履歷制」就是不論生鮮或加工食品，甚至包括動物飼料與田間製作，舉凡「從農場到餐桌」的所有流程，都必須符合政府頒定的食品安全標準，做到標示清晰和資訊可追蹤的要求。目前法國、歐盟、日本、韓國都有相關法令，建立或試辦生產履歷制度，美國、加拿大的食品回收計畫，也採用生產履歷制度中的食品可追蹤性精神。
順應國際市場的需求，台灣也將跟進推動「生產履歷制」，逐年架構台灣農產品的安全農業資訊網絡，促成台灣農業永續發展。而生產履歷制度的推動，有機會改變國內飼料的結構，提升商品豬飼料的使用比率，這對於飼料產業的升級、技術層次提升及企業化經營，應有所助益。
飼料添加劑的種類繁多，適當的使用可改善飼料效率，提高經濟效益。含藥物的飼料添加劑，過去在禽畜養殖上扮演重要角色，但在生活水準提高，對食品安全愈益重視的今日，這類添加劑已成為阻礙肉品消費的重要原因。為喚回消費者對食品安全的信心，養殖業者對天然酵素製劑、益生菌、益生、天然微生物抑制劑、中草藥製劑等綠色飼料添加劑等使用，未來會逐漸增加。


（三）提升與創造產業價值
從飼料的價格來看，寵物飼料的附加價值明顯較高，品牌及行銷活動產生的加值效果更為顯著。目前國內飼料業者已有意將飼料產品延伸至寵物飼料來發展，與進口產品共同爭取這塊持續擴大的巿場。但寵物飼料與一般豬隻或雞隻飼料的經營並不相同，業者要在這巿場有發展的空間，需有另外的思考模式及操作手法。

三、發展策略與方向之建議

（一）開發高值化新產品，提升產品價值
市場競爭不激烈，成本加上「利潤」即為價格；競爭激烈，價格即等於成本加上「價值」。未來可以確定的是，國內飼料市場規模有限，在受限的需求市場中，競爭除與企業經營策略相關外，產品的價值創造相當重要。目前高質化的飼料產品，包括：

1.滿足機能性禽畜產品需求的特殊飼料
機能性畜產品可分為營性機能、嗜好性機能及健康性機能三種。若針對某項營養成分之提升，如高維生素E及硒之雞蛋，屬營養性機能。若針對畜產品之口味進行改良，屬嗜好性機能。若可有預防疾病功能者，如高碘蛋、DHA蛋者，則為健康性機能。這些特殊訴求的產品多可藉飼料配方的研發設計來達到預期目的。
2.滿足有機禽畜產品需求之有機飼料
有機產品含蓋的種類相當的廣，目前多集中於有機蔬菜與榖類產品之發展，未來有機雞肉、鴨肉與各式肉品的有機產品應仍有市場，值得飼料廠商研發無殘留的飼料產品。
3.寵物飼料
目前雖有部分廠商從事寵物飼料之生產與外銷，每年仍進口大量的寵物飼料，顯示台灣仍有相當的寵物飼料市場，值得廠商研究與投入。

（二）利用價值網的理念整合供應鏈，創造企業價值
供應鏈管理決定企業獲利價值網是以顧客為核心的價值創造體系，結合了策略思考與供應鏈管理。價值網是互動式的網路關係，顧客是價值網的核心；環繞在顧客外的是企業，控制與顧客間資訊取得、關係維持、客戶服務等關係；最外圈則是供應商。
利用價值網的五項特質（以顧客為中心、系統化協調合作、高靈敏度、快速流動及數位化）來整合飼料產業的供應鏈，供應鏈執行效率、彈性及服務的層次都可以加深。而供應鏈整合與否與企業規模無關，與營運績效有關，國內中小型的飼料廠商更需要藉由供應鏈的整合，將各環節緊密的結合，創造更高更穩定的企業價值。


（三）利用區域佈局開展國內廠商的國際地位
90年代開始，國內飼料業者就已陸續開始進行飼料產業的海外佈局，透過與養殖業垂直整合的模式，將飼料產業的觸角往中國大陸及東南亞等新興巿場延伸。透過點、線、面的階段性佈局，讓國內的飼料業者有機會站上國際舞台，開發新巿場成為國內業者永續經營的一種行動。統一企業是國內首先將觸角延伸至印度這個新興巿場的飼料業者，2005年與印度第四大水產飼料廠Godrej合作，共同組成跨國聯合技術團隊，進軍印度水產市場。